中國宏橋發(fā)布公告，2021年3月10日，公司的控股股東宏橋控股、公司與配售代理訂立配售及認購協(xié)議。根據(jù)配售及認購協(xié)議，配售代理有條件同意按盡力基準以配售價向獨立承配人配售宏橋控股持有的配售股份，且宏橋控股有條件同意認購而公司有條件同意按認購價(與配售價相同)向宏橋控股配發(fā)及發(fā)行認購股份，惟須依據(jù)配售及認購協(xié)議所載條款及受其中所載條件規(guī)限。
配售代理包括UBS、招銀國際、中金公司及信銀投資。認購事項須待(其中包括)聯(lián)交所批準認購股份上市及買賣且有關(guān)上市及批準隨后并無于交付代表認購股份的正式股票前遭撤回；及配售事項已根據(jù)配售及認購協(xié)議條款完成后，方可作實。2.43億股股份相當于于本公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約2.74%及緊隨配售事項及認購事項完成后因發(fā)行認購股份而擴大的公司已發(fā)行股本的約2.66%。每股認購股份9.72港元，相等于配售價。
假設根據(jù)認購事項由公司配發(fā)及發(fā)行及由宏橋控股認購2.43億股股份，公司自認購事項收取的所得款項凈額將約為23.24億港元。公司擬將所得款項凈額用作云南綠色鋁創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項目及再生鋁項目的資本開支以及補充集團的日常營運資金。
來源：中國宏橋
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