7月5日晚間，鑫科材料披露定增預(yù)案，公司非公開發(fā)行股票不超過5.1億股，募集資金總額不超過10.66億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于新型電池產(chǎn)業(yè)園（2GWh）項(xiàng)目。本次定增中，發(fā)行對象僅有四川融鑫弘梓科技有限公司（以下簡稱“四川融鑫”）一名。
長江商報(bào)奔騰新聞?dòng)浾咦⒁獾?，就在前不久，鑫科材料還透露了四川融鑫將要接盤公司控股權(quán)的消息。
公告顯示，6月22日，鑫科材料控股股東霍爾果斯船山文化傳媒有限公司（以下簡稱“船山文化”）與四川融鑫簽訂協(xié)議，船山文化與四川融鑫擬就船山文化向四川融鑫轉(zhuǎn)讓其所持有鑫科材料控股股權(quán)達(dá)成初步合作意向，交易終方案，包括交易價(jià)格、轉(zhuǎn)讓股權(quán)份額的數(shù)量、支付方式等尚需根據(jù)四川融鑫盡職調(diào)查、審計(jì)、評估結(jié)果及系列國資審批、備案以及政府行政決策等程序決策，經(jīng)交易各方進(jìn)一步溝通協(xié)商后確定，該事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。
目前，船山文化持有鑫科材料1.77億股，占公司總股本的9.83%，并全部質(zhì)押給中國東方資產(chǎn)管理有限公司山東分公司。
值得關(guān)注的是，四川融鑫成立不足一個(gè)月，似乎是為本次交易專門設(shè)立的公司，其由三臺(tái)縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室100%持股。若本次定增足額發(fā)行完成，四川融鑫還將取得鑫科材料22.07%股份，成為上市公司的控股股東，三臺(tái)縣國資辦將成為公司的實(shí)際控制人。上述股份轉(zhuǎn)讓和本次非公開發(fā)行同時(shí)進(jìn)行，不互為前提。
按照計(jì)劃，鑫科材料此次定增募投項(xiàng)目的具體實(shí)施方案為，公司擬在四川省綿陽市三臺(tái)縣成立全資子公司“四川鑫科新能源有限公司（暫定）”，并在三臺(tái)縣梓州產(chǎn)城新區(qū)建設(shè)總建筑面積約73540平方米的基地，用以生產(chǎn)新型鋁基電池。
據(jù)公司介紹，目前綿陽正在圍繞汽車設(shè)計(jì)、整車制造、電池、電機(jī)、電控等研發(fā)掌握一批關(guān)鍵技術(shù)，打造成為中國西部新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地。目前三臺(tái)縣正在引導(dǎo)新能源、裝備新型材料制造等重點(diǎn)領(lǐng)域綠色低碳改造，深入開展招商、資源招商、資本招商，著力引進(jìn)一批產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)性強(qiáng)、與三臺(tái)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大的重大項(xiàng)目，已經(jīng)陸續(xù)引進(jìn)了威馬新能源、鑫鳴灝鋰電池、臻秦新能源等一批鋰電池上下游企業(yè)。
鑫科材料表示，當(dāng)前，三臺(tái)縣新能源電池產(chǎn)業(yè)集群正加速構(gòu)建。根據(jù)三臺(tái)縣相關(guān)政策，公司將獲取當(dāng)?shù)卣陧?xiàng)目用地、投資政策獎(jiǎng)補(bǔ)、標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套用房修建及租賃、出售等方面的支持。
目前，鑫科材料主營業(yè)務(wù)為銅加工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。本次定增募投項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司將新增新型電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，公司將形成雙主業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
今年一季度，鑫科材料實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.29億元，同比增長24.48%；凈利潤1385.53萬元，同比減少35.84%。
來源：長江商報(bào)
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