順博合金8月9日晚間公告，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，總額8.3億元的“順博轉(zhuǎn)債”正式啟動發(fā)行。本期可轉(zhuǎn)債期限六年，即自2022年8月12日至2028年8月11日，票面利率分別為0.3%、0.6%、1.0%、1.6%、2.0%和2.5%，初始轉(zhuǎn)股價格20.43元/股。按照發(fā)行安排，向原股東優(yōu)先配售日和向社會公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行日均為8月12日。
資料顯示，順博合金主營業(yè)務(wù)為再生鋁合金錠的生產(chǎn)和銷售。公司主要利用廢鋁材料，通過預(yù)處理、分選、熔煉、合金化、精煉、澆鑄等環(huán)節(jié)及相關(guān)生產(chǎn)工藝，為客戶提供各類標(biāo)準(zhǔn)牌號或特殊定制牌號的鋁合金錠，用于各類壓鑄鋁合金產(chǎn)品和鑄造鋁合金產(chǎn)品的生產(chǎn)，從而實現(xiàn)鋁資源的循環(huán)利用。
根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會提供的資料，報告期內(nèi)公司為國內(nèi)再生鋁行業(yè)中產(chǎn)量排名前四的生產(chǎn)企業(yè)。公司在重慶、廣東清遠、江蘇溧陽、湖北襄陽擁有生產(chǎn)基地，2021年鋁合金錠產(chǎn)量達到55.31萬噸，產(chǎn)品主要銷往西南、華南、華東、華中等地區(qū)，主要應(yīng)用于汽車、摩托車、機械設(shè)備、通訊設(shè)備、電子電器、五金燈具等行業(yè)。公司曾先后獲得重慶市循環(huán)經(jīng)濟試點單位、重慶市再生資源企業(yè)、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會“節(jié)能環(huán)保獎”等榮譽，是國家標(biāo)準(zhǔn)《再生鑄造鋁合金原料》(GB/T38472-2019)的起草單位。
本次可轉(zhuǎn)債募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于公司新材料產(chǎn)業(yè)基地項目(一期)40萬噸再生鋁項目建設(shè)、運營，以及補充流動資金。其中，40萬噸再生鋁項目位于安徽省馬鞍山市寧馬新型功能區(qū)新市產(chǎn)業(yè)園，由公司于2021年6月新設(shè)全資子公司順博合金安徽有限公司負(fù)責(zé)實施，總投資為18.69億元。項目建成并正常達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年平均利潤總額2.45億元，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率12.51%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)約10.30年，具有較好的經(jīng)濟效益。
來源：中國證券網(wǎng)
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