12月26日，東方碳素北交所IPO成功獲受理，計(jì)劃募資約5.05億元。公司持續(xù)深耕特種石墨領(lǐng)域，為第四批國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，擁有7項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利，研發(fā)費(fèi)用率連續(xù)3年高于可比上市公司均值。
近年，公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗，呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019-2021年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.82億元、2.09億元、3.25億元；歸母凈利潤(rùn)2438.66萬(wàn)元、3140.61萬(wàn)元、4519.19萬(wàn)元。
研發(fā)費(fèi)用率連續(xù)3年高于同行可比上市公司均值
資料顯示，東方碳素成立于2006年，主要從事特種石墨材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，核心產(chǎn)品包含等靜壓特種石墨材料、模壓細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨材料和中粗結(jié)構(gòu)特種石墨材料，現(xiàn)已被廣泛用于光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、機(jī)械、電子、航空航天、核工業(yè)等領(lǐng)域。
據(jù)招股書(shū)披露，近三年，東方碳素研發(fā)費(fèi)用率略高于可比上市公司均值。2019-2021年，東方碳素研發(fā)費(fèi)用率分別為6.11%、4.32%、3.60%；可比公司均值為2.71%、4.26%、3.12%。
歷經(jīng)10余年的技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，使得東方碳素榮獲多項(xiàng)資質(zhì)認(rèn)定和專(zhuān)利成果。截至招股書(shū)簽署日，公司已成為國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，掌握特種石墨的核心生產(chǎn)技術(shù)和制造工藝，累計(jì)取得7項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利。近年來(lái)，公司除不斷加強(qiáng)自身研發(fā)實(shí)力外，還先后與中國(guó)礦業(yè)大學(xué)（北京）、清華大學(xué)深圳研究生院、河南城建學(xué)院等高校建立產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，積累了與高校及科研院所合作分工協(xié)同創(chuàng)新的經(jīng)驗(yàn)，形成了開(kāi)放、前瞻的研發(fā)技術(shù)體系。
值得一提的是，目前，東方碳素已成功實(shí)現(xiàn)特種石墨產(chǎn)品的自主研發(fā)和規(guī)模生產(chǎn)。2021年起，該公司產(chǎn)品經(jīng)一次焙燒后直接石墨化，縮短生產(chǎn)周期，降低生產(chǎn)成本，大大增強(qiáng)了核心競(jìng)爭(zhēng)力。
擬融資約5.05億元
東方碳素介紹稱(chēng)，本次IPO，公司擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3200萬(wàn)股，若含行使超額配售選擇權(quán)情況下，則不超過(guò)3680萬(wàn)股，計(jì)劃募資約5.05億元，用于投入“年產(chǎn)1.8萬(wàn)噸高端特種石墨碳材項(xiàng)目”。
據(jù)了解，特種石墨產(chǎn)品是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一，全球細(xì)結(jié)構(gòu)高純特種石墨生產(chǎn)企業(yè)主要集中于日本和歐美企業(yè)，國(guó)際較知名的石墨企業(yè)有美國(guó)步高石墨、德國(guó)西格里石墨和日本東洋石墨，其在高端石墨領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。而國(guó)內(nèi)可以穩(wěn)定供應(yīng)等靜壓高端石墨材料企業(yè)并不多，東方碳素為其中一員。
東方碳素表示，公司募投項(xiàng)目“年產(chǎn)1.8萬(wàn)噸高端特種石墨碳材項(xiàng)目”為等靜壓特種石墨的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，若順利投產(chǎn)，一方面，可以有效提升國(guó)產(chǎn)高端特種石墨在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的應(yīng)用份額。另一方面，自2021年開(kāi)始，公司焙燒和石墨化環(huán)節(jié)委外產(chǎn)量已超過(guò)1萬(wàn)噸，但受委外生產(chǎn)方式在產(chǎn)品質(zhì)量、性能穩(wěn)定性、供貨周期等方面難以持續(xù)保證的影響，產(chǎn)能提升遇到瓶頸。不過(guò)，借助該項(xiàng)目可突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸的制約，滿足下游市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的需求。
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