臨近年末，山東資本市場再獲“擴充”。12月26日，索通發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“索通發(fā)展”，603612.SH）資產重組事項上會，并獲無條件通過。
本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分。索通發(fā)展擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式購買欣源股份約94.97%的股份。此外，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者公開發(fā)行普通股募集配套資金。
據悉，目前欣源股份在新三板掛牌。本次交易完成后，欣源股份將成為索通發(fā)展的控股子公司。
收購鋰電企業(yè)打造“第二曲線”
索通發(fā)展于2003年成立于德州市，是一家專業(yè)從事鋁用預焙陽極的研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)。2017年，索通發(fā)展在上交所主板上市。
隨著國家出臺“碳達峰碳中和”政策以及行業(yè)內出現的“北鋁南移”大趨勢，公司迎來了重要的戰(zhàn)略機遇期。
數據顯示，近四年來，索通發(fā)展經營業(yè)績呈上升態(tài)勢。2020年與2021年，公司的歸母凈利潤實現跨越式上漲，分別同比增長147.64%與189.64%。2022年上半年，公司的營業(yè)收入翻番，歸母凈利潤同比上漲94.88%。
在“碳達峰、碳中和”背景下，公司以“C+戰(zhàn)略：雙驅兩翼，低碳智造”為發(fā)展方向，逐步構筑起具有索通發(fā)展特色的全球競爭力體系。
2022年上半年，公司抓住機遇切入鋰電負極行業(yè)，加速布局第二增長曲線。擬通過收購新三板鋰電人造石墨負極企業(yè)佛山市欣源電子股份有限公司（以下簡稱“欣源股份”，839229.NQ）94.97%的股份與在嘉峪關投資建設年產20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目（首期5萬噸）來進入鋰電負極行業(yè)。
證監(jiān)會官網顯示，12月26日，索通發(fā)展資產重組事項上會，并獲無條件通過，為索通發(fā)展“第二曲線”的布局打下一根關鍵的支柱。
據悉，本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分。索通發(fā)展擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式購買薛永、三順投資、梁金、張寶、謝志懋、薛占青、薛戰(zhàn)峰、張學文合計持有的欣源股份約94.97%的股份。
此外，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)募集配套資金。據悉，本次募集配套資金擬用于支付現金對價與補充流動資金。
子公司半年時間營收超2021年全年水平
被收購的欣源股份有何吸引力？
欣源股份同樣成立于2003年，立足于薄膜電容器制造業(yè)，主營業(yè)務為鋰離子電池負極材料產品以及薄膜電容器的研發(fā)、生產和銷售。隨著國家對新能源汽車行業(yè)系列鼓勵政策的出臺全球新能源汽車行業(yè)呈快速增長態(tài)勢，給配套新能源汽車行業(yè)帶來一定的增長空間。
數據顯示，近四年來，欣源股份經營業(yè)績呈大幅上升態(tài)勢。2021年，公司營業(yè)收入同比增長34.91%；實現歸母凈利潤8120.49萬元，同比大幅上漲81.97%。值得注意的是，2022年上半年，公司的歸母凈利潤為8860.93萬元，已超過2021年全年水平。
“本次交易是落實公司未來戰(zhàn)略的重要舉措?！彼魍òl(fā)展表示，本次交易前，公司的主營業(yè)務為預焙陽極的研發(fā)、生產及銷售，為碳負極材料業(yè)務的拓展打下了基礎。為充分發(fā)揮公司在石油焦領域的優(yōu)勢及行業(yè)相關技術經驗，抓住新能源產業(yè)鏈發(fā)展機遇，進一步提高公司綜合競爭力，2022年4月索通發(fā)展決定在甘肅省嘉峪關市嘉北工業(yè)園區(qū)投資建設年產20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目首期5萬噸項目。該項目建成后，公司主營業(yè)務將新增負極材料業(yè)務。
本次交易完成后，索通發(fā)展將針對下一步的發(fā)展進行相關業(yè)務整合，預計將進一步擴大在鋰電負極領域的布局，實現“預焙陽極+鋰電負極”的戰(zhàn)略規(guī)劃。有助于公司把握新能源領域的發(fā)展機遇，打造公司新的利潤增長點，增強公司整體實力和市場競爭優(yōu)勢，對公司發(fā)展產生積極影響。
眾所周知，鋰電行業(yè)的大規(guī)模擴張為城市發(fā)展帶來新的“吸金機遇”。結合索通發(fā)展的業(yè)務布局與欣源股份的“能力”，欣源股份的吸引力便能窺探一二。
值得注意的是，目前，欣源股份在新三板掛牌。從經營業(yè)績方面來看，欣源股份具有在北交所上市的條件。下一步，在完成交易后，欣源股份是否會向北交所發(fā)起沖擊？進一步擴大“山東籍”企業(yè)在北交所的勢力？對此，索通發(fā)展表示，將在完成收購后進行下一步打算。
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