臨近年末，山東資本市場(chǎng)再獲“擴(kuò)充”。12月26日，索通發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“索通發(fā)展”，603612.SH）資產(chǎn)重組事項(xiàng)上會(huì)，并獲無(wú)條件通過(guò)。
本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。索通發(fā)展擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買欣源股份約94.97%的股份。此外，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者公開發(fā)行普通股募集配套資金。
據(jù)悉，目前欣源股份在新三板掛牌。本次交易完成后，欣源股份將成為索通發(fā)展的控股子公司。
收購(gòu)鋰電企業(yè)打造“第二曲線”
索通發(fā)展于2003年成立于德州市，是一家專業(yè)從事鋁用預(yù)焙陽(yáng)極的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。2017年，索通發(fā)展在上交所主板上市。
隨著國(guó)家出臺(tái)“碳達(dá)峰碳中和”政策以及行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的“北鋁南移”大趨勢(shì)，公司迎來(lái)了重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。
數(shù)據(jù)顯示，近四年來(lái)，索通發(fā)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈上升態(tài)勢(shì)。2020年與2021年，公司的歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)跨越式上漲，分別同比增長(zhǎng)147.64%與189.64%。2022年上半年，公司的營(yíng)業(yè)收入翻番，歸母凈利潤(rùn)同比上漲94.88%。
在“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，公司以“C+戰(zhàn)略：雙驅(qū)兩翼，低碳智造”為發(fā)展方向，逐步構(gòu)筑起具有索通發(fā)展特色的全球競(jìng)爭(zhēng)力體系。
2022年上半年，公司抓住機(jī)遇切入鋰電負(fù)極行業(yè)，加速布局第二增長(zhǎng)曲線。擬通過(guò)收購(gòu)新三板鋰電人造石墨負(fù)極企業(yè)佛山市欣源電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“欣源股份”，839229.NQ）94.97%的股份與在嘉峪關(guān)投資建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目（首期5萬(wàn)噸）來(lái)進(jìn)入鋰電負(fù)極行業(yè)。
證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，12月26日，索通發(fā)展資產(chǎn)重組事項(xiàng)上會(huì)，并獲無(wú)條件通過(guò)，為索通發(fā)展“第二曲線”的布局打下一根關(guān)鍵的支柱。
據(jù)悉，本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。索通發(fā)展擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買薛永、三順投資、梁金、張寶、謝志懋、薛占青、薛戰(zhàn)峰、張學(xué)文合計(jì)持有的欣源股份約94.97%的股份。
此外，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)募集配套資金。據(jù)悉，本次募集配套資金擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)與補(bǔ)充流動(dòng)資金。
子公司半年時(shí)間營(yíng)收超2021年全年水平
被收購(gòu)的欣源股份有何吸引力？
欣源股份同樣成立于2003年，立足于薄膜電容器制造業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)品以及薄膜電容器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車行業(yè)系列鼓勵(lì)政策的出臺(tái)全球新能源汽車行業(yè)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，給配套新能源汽車行業(yè)帶來(lái)一定的增長(zhǎng)空間。
數(shù)據(jù)顯示，近四年來(lái)，欣源股份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈大幅上升態(tài)勢(shì)。2021年，公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)34.91%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8120.49萬(wàn)元，同比大幅上漲81.97%。值得注意的是，2022年上半年，公司的歸母凈利潤(rùn)為8860.93萬(wàn)元，已超過(guò)2021年全年水平。
“本次交易是落實(shí)公司未來(lái)戰(zhàn)略的重要舉措。”索通發(fā)展表示，本次交易前，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為預(yù)焙陽(yáng)極的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為碳負(fù)極材料業(yè)務(wù)的拓展打下了基礎(chǔ)。為充分發(fā)揮公司在石油焦領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)及行業(yè)相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，抓住新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，2022年4月索通發(fā)展決定在甘肅省嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目首期5萬(wàn)噸項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增負(fù)極材料業(yè)務(wù)。
本次交易完成后，索通發(fā)展將針對(duì)下一步的發(fā)展進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)整合，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大在鋰電負(fù)極領(lǐng)域的布局，實(shí)現(xiàn)“預(yù)焙陽(yáng)極+鋰電負(fù)極”的戰(zhàn)略規(guī)劃。有助于公司把握新能源領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，打造公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)公司整體實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生積極影響。
眾所周知，鋰電行業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)張為城市發(fā)展帶來(lái)新的“吸金機(jī)遇”。結(jié)合索通發(fā)展的業(yè)務(wù)布局與欣源股份的“能力”，欣源股份的吸引力便能窺探一二。
值得注意的是，目前，欣源股份在新三板掛牌。從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面來(lái)看，欣源股份具有在北交所上市的條件。下一步，在完成交易后，欣源股份是否會(huì)向北交所發(fā)起沖擊？進(jìn)一步擴(kuò)大“山東籍”企業(yè)在北交所的勢(shì)力？對(duì)此，索通發(fā)展表示，將在完成收購(gòu)后進(jìn)行下一步打算。
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