12月19日，GGII發(fā)文稱，當(dāng)前負(fù)極材料行業(yè)CR6集中度為78%，月出貨超千噸級(jí)負(fù)極企業(yè)不到15家，占據(jù)整個(gè)行業(yè)超80%市場(chǎng)份額，而剩余超80家企業(yè)將“搶奪”剩余約20%市場(chǎng)。
據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前負(fù)極投產(chǎn)企業(yè)超90家，行業(yè)產(chǎn)能逼近400萬(wàn)噸，整個(gè)行業(yè)平均產(chǎn)能利用率低不足50%。多數(shù)企業(yè)面臨著投產(chǎn)即停產(chǎn)，產(chǎn)能難以消納。從產(chǎn)能利用率看，行業(yè)產(chǎn)能呈“首尾”分化狀態(tài)。TOP6企業(yè)總產(chǎn)能利用率超70%，而7名及以后企業(yè)平均總產(chǎn)能利用率不足30%。預(yù)計(jì)2024年，負(fù)極中小企業(yè)將面臨：
（1）負(fù)極材料價(jià)格進(jìn)一步下探。主流人造石墨340mAh/g的產(chǎn)品將低于1.6萬(wàn)元/噸;
（2）停產(chǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)難;運(yùn)營(yíng)成本高。受產(chǎn)能利用率低影響，超95%中小企業(yè)的設(shè)備折舊成本是頭部企業(yè)3倍以上;
（3）少量的客戶訂單將被市場(chǎng)“分割”;
（4）上游負(fù)極供應(yīng)商回款周期拉長(zhǎng)，回款風(fēng)險(xiǎn)上升。
GGII認(rèn)為，在行業(yè)過剩，巨頭擠壓下，中小企業(yè)生存需要尋找“求同存異”，通過產(chǎn)品差異化，市場(chǎng)定位細(xì)分化、原料針對(duì)化開發(fā)等措施，形成企業(yè)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。盡管產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、行業(yè)進(jìn)入洗牌期，但負(fù)極材料市場(chǎng)仍具增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)2030年我國(guó)負(fù)極材料出貨量有望達(dá)到580萬(wàn)噸，其中人造石墨仍為市場(chǎng)主流，出貨量超470萬(wàn)噸。
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