12月19日，GGII發(fā)文稱，當前負極材料行業(yè)CR6集中度為78%，月出貨超千噸級負極企業(yè)不到15家，占據(jù)整個行業(yè)超80%市場份額，而剩余超80家企業(yè)將“搶奪”剩余約20%市場。
據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，當前負極投產(chǎn)企業(yè)超90家，行業(yè)產(chǎn)能逼近400萬噸，整個行業(yè)平均產(chǎn)能利用率低不足50%。多數(shù)企業(yè)面臨著投產(chǎn)即停產(chǎn)，產(chǎn)能難以消納。從產(chǎn)能利用率看，行業(yè)產(chǎn)能呈“首尾”分化狀態(tài)。TOP6企業(yè)總產(chǎn)能利用率超70%，而7名及以后企業(yè)平均總產(chǎn)能利用率不足30%。預(yù)計2024年，負極中小企業(yè)將面臨：
（1）負極材料價格進一步下探。主流人造石墨340mAh/g的產(chǎn)品將低于1.6萬元/噸;
（2）停產(chǎn)項目啟動難;運營成本高。受產(chǎn)能利用率低影響，超95%中小企業(yè)的設(shè)備折舊成本是頭部企業(yè)3倍以上;
（3）少量的客戶訂單將被市場“分割”;
（4）上游負極供應(yīng)商回款周期拉長，回款風(fēng)險上升。
GGII認為，在行業(yè)過剩，巨頭擠壓下，中小企業(yè)生存需要尋找“求同存異”，通過產(chǎn)品差異化，市場定位細分化、原料針對化開發(fā)等措施，形成企業(yè)錯位競爭。盡管產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、行業(yè)進入洗牌期，但負極材料市場仍具增長空間。預(yù)計2030年我國負極材料出貨量有望達到580萬噸，其中人造石墨仍為市場主流，出貨量超470萬噸。
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