8月22日晚，焦作萬方披露了發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案），公司擬通過發(fā)行股份的方式購買杭州錦江集團(tuán)有限公司（“錦江集團(tuán)”）等交易對(duì)方合計(jì)持有的開曼鋁業(yè)（三門峽）有限公司（“三門峽鋁業(yè)”）99.4375%股權(quán)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組并構(gòu)成重組上市，亦構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。
今年3月3日，焦作萬方公告稱，正在籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，交易標(biāo)的為三門峽鋁業(yè)。
《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》顯示，三門峽鋁業(yè)100%股權(quán)最終評(píng)估值為321.36億元，經(jīng)協(xié)商，最終確定各方所持標(biāo)的資產(chǎn)交易金額為319.49億元，由上市公司以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方進(jìn)行支付，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為5.39元/股。
公告顯示，焦作萬方此次收購的標(biāo)的——三門峽鋁業(yè)，成立于2003年，是國內(nèi)第一家成功利用國內(nèi)鋁礬土生產(chǎn)氧化鋁的民營企業(yè)，主持建成了國內(nèi)首條單線年產(chǎn)80萬噸、100萬噸以及120萬噸氧化鋁生產(chǎn)線。目前，公司主要從事氧化鋁、電解鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。
目前，三門峽鋁業(yè)擁有四家核心氧化鋁企業(yè)，分布于我國鋁土礦資源最豐富的省份河南、山西和廣西，鋁土礦資源稟賦優(yōu)勢(shì)突出。由于國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能集中分布內(nèi)蒙古、新疆、云南等地區(qū)，三門峽鋁業(yè)旗下氧化鋁產(chǎn)能距離電解鋁主產(chǎn)區(qū)較近，可較大幅節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用。在下游電解鋁板塊，三門峽鋁業(yè)目前已控股中瑞鋁業(yè)，并參股錦聯(lián)鋁材和華仁新材，打開下游成長空間。
截至2025年4月底，三門峽鋁業(yè)擁有氧化鋁權(quán)益產(chǎn)能1,028萬噸/年，位居全國第四、全球第六；電解鋁權(quán)益產(chǎn)能超過100萬噸/年，位居全國第十一；擁有金屬鎵產(chǎn)能290噸/年，約占全國產(chǎn)能規(guī)模的22.8%，位居全國第二；同時(shí)還擁有燒堿產(chǎn)能50萬噸/年，產(chǎn)能在華南地區(qū)亦處于領(lǐng)先地位。
交易完成后，三門峽鋁業(yè)將成為上市公司的控股子公司，上市公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，形成涵蓋“氧化鋁—電解鋁—鋁加工”的完整鋁基材料產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)集群，有利于成為資源保障有力、產(chǎn)業(yè)要素齊備、綠色清潔低碳、全球領(lǐng)先的鋁基材料龍頭企業(yè)。
對(duì)于交易后的未來前景，焦作萬方相關(guān)人士表示，公司未來將積極探索與三門峽鋁業(yè)經(jīng)營發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局等方面的協(xié)同與整合，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，加強(qiáng)渠道資源共享，優(yōu)化運(yùn)作效率，以提升上市公司產(chǎn)業(yè)整體價(jià)值，提升上市公司核心競爭力，夯實(shí)行業(yè)龍頭地位。
來源：中證網(wǎng)
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