6月3日，焦作萬(wàn)方披露定增預(yù)案，公司擬向樟樹市和泰安成投資管理中心(有限合伙)（下稱“和泰安成”）和杭州正才控股集團(tuán)有限公司（下稱“杭州正才”），以3.51元/股非公開發(fā)行不超過(guò)3.42億股（含本數(shù)），其中和泰安成認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)2.28億股，杭州正才認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)1.14億股，募集總額不超過(guò)12億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，計(jì)劃全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還公司債務(wù)。
值得注意的是，截至披露日，焦作萬(wàn)方為無(wú)實(shí)控人狀態(tài)，公司第一大股東和泰安成持有17.3%的股份；第二大股東金投錦眾持有公司16.41%的股份，第三大股東嘉益（天津）投資管理有限公司持有公司15.64%的股份。
此次非公開發(fā)行后，和泰安成將持有上市公司28.32%股權(quán)，仍將是上市公司的第一大股東。屆時(shí)公司第一大股東持股數(shù)量大幅于公司其他股東，公司或?qū)⒆兏鼮橐患矣锌毓晒蓶|及實(shí)際控制人的企業(yè)，第一大股東將成為控股股東，第一大股東實(shí)際控制人將成為上市公司的實(shí)際控制人。
和泰安成的實(shí)際控制人為霍斌，霍斌同時(shí)是伊電控股集團(tuán)有限公司（下稱“伊電控股”）的實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)。
伊電控股官網(wǎng)介紹，公司是以鋁冶煉為主導(dǎo)，鋁加工為龍頭，發(fā)供電為基礎(chǔ)，鋁冶煉、鋁用碳素、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、地產(chǎn)、貿(mào)易、物流、金融一體化發(fā)展，是跨地區(qū)、跨行業(yè)的特大型民營(yíng)企業(yè)。
而焦作萬(wàn)方，專注于鋁冶煉及加工行業(yè)，是國(guó)內(nèi)首先產(chǎn)業(yè)化采用大型預(yù)焙電解槽技術(shù)的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)。
在電解鋁等業(yè)務(wù)上的重合，也讓以上兩家公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
定增預(yù)案顯示，和泰安成2017年11月成為上市公司第一大股東時(shí)，霍斌便出具了《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》。
2020年2月，伊電控股集團(tuán)（洛陽(yáng)）有色金屬有限公司（下稱“伊電有色”，為伊電控股之子公司）收購(gòu)營(yíng)口忠旺鋁材料有限公司（下稱“營(yíng)口鋁材”）100%股權(quán)。因此，伊電控股控制的電解鋁業(yè)務(wù)，除原承諾中包含的范圍，還包括營(yíng)口鋁材旗下電解鋁業(yè)務(wù)。
公開資料顯示，營(yíng)口忠旺曾是遼寧忠旺集團(tuán)有限公司（下稱“遼寧忠旺”）全資投資的下屬公司。遼寧忠旺是全球的鋁加工產(chǎn)品研發(fā)制造商，已發(fā)展成為全球第二大、亞洲的工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商。
公告顯示，在承諾期間，霍斌一直在積極尋求合適的方案解決可能存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，但因其控制的涉及電解鋁業(yè)務(wù)的主體未滿足有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的資產(chǎn)注入條件，霍斌預(yù)計(jì)關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾不能按預(yù)期履行完畢。
在此次公告中，霍斌承諾，在2025年11月16日前將相關(guān)電解鋁業(yè)務(wù)以符合上市公司全體股東利益的方式（包括不限于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、現(xiàn)金收購(gòu)、資產(chǎn)置換等方式），在履行相關(guān)程序后注入上市公司或出售給無(wú)關(guān)聯(lián)第三方，針對(duì)其直接或間接控制的電解鋁業(yè)務(wù)，也將積極促進(jìn)相關(guān)企業(yè)提升盈利能力，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)。
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)
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