中孚實(shí)業(yè)10月31日晚間公告，該上市公司擬以自有資金收購四川豫恒實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱四川豫恒）100%股權(quán)，收購價格8.26億元。
此次收購?fù)瓿珊?，中孚?shí)業(yè)及控股子公司將合計(jì)持有廣元中孚高精鋁材有限公司（以下簡稱廣元高精鋁材）100%的股權(quán)。
此次收購系中孚實(shí)業(yè)按照重整計(jì)劃“通過現(xiàn)金收購的方式，將廣元高精鋁材的股權(quán)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司”的安排，將廣元“綠色水電鋁”資產(chǎn)收歸上市公司的實(shí)施步驟。
資料顯示，廣元高精鋁材成立于2019年3月，為中孚實(shí)業(yè)控股子公司河南中孚鋁業(yè)有限公司（以下簡稱中孚鋁業(yè)）25萬噸電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至四川省廣元市所設(shè)立的項(xiàng)目公司，注冊資本為5億元，當(dāng)時公司持有其100%的股權(quán)。
2019年9月，中孚鋁業(yè)以其所屬25萬噸電解鋁產(chǎn)能置換指標(biāo)價值對廣元高精鋁材進(jìn)行了增資。該次增資完成后，中孚實(shí)業(yè)持有廣元高精鋁材26.55%的股權(quán)，中孚鋁業(yè)持有廣元高精鋁材73.45%的股權(quán)。
在中孚實(shí)業(yè)破產(chǎn)重整前，公司出現(xiàn)嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難，為籌集廣元高精鋁材項(xiàng)目資金、確保產(chǎn)能轉(zhuǎn)移項(xiàng)目建設(shè)，同時為降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，緩解債務(wù)壓力，2019年12月，中孚實(shí)業(yè)以0元將2億元認(rèn)繳出資權(quán)轉(zhuǎn)讓給四川豫恒，中孚鋁業(yè)以7.7億元將其持有廣元高精鋁材40.89%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給四川豫恒。這次出資權(quán)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，四川豫恒持有廣元高精鋁材51.51%的股權(quán)，中孚實(shí)業(yè)及中孚鋁業(yè)合計(jì)持有廣元高精鋁材48.49%的股權(quán)。
廣元高精鋁材具有25萬噸/年電解鋁產(chǎn)能，在建項(xiàng)目已于2022年9月底全部投產(chǎn)轉(zhuǎn)固。2021年度、2022年1-9月份，廣元高精鋁材實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量分別為18.3萬噸、11.83萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入分別為29.98億元、21.61億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為4.10億元、2.78億元。
根據(jù)評估報(bào)告，截至評估基準(zhǔn)日9月30日，四川豫恒估值為9.17億元。此次，中孚實(shí)業(yè)擬以自有資金收購四川豫恒100%股權(quán)的價格為8.26億元，約為評估值的90%，較四川豫恒合并報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)增值71.83%。此次收購?fù)瓿珊?，公司及控股子公司將合?jì)持有廣元高精鋁材100%的股權(quán)。
待收購?fù)瓿珊?，加?022年6月已經(jīng)實(shí)施的收購林州市林豐鋁電有限責(zé)任公司30%股權(quán)的步驟，中孚實(shí)業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)把轉(zhuǎn)移至四川廣元的50萬噸綠色水電鋁產(chǎn)能及資產(chǎn)納入公司的目標(biāo)。
中孚實(shí)業(yè)表示，上市公司將借助廣元高精鋁材“綠色水電鋁”現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)和成本優(yōu)勢，增厚公司業(yè)績；新增的“綠色水電鋁”產(chǎn)能也可同公司下游鋁精深加工形成良好的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)；同時，公司將以四川豫恒為運(yùn)營平臺，優(yōu)化公司廣元地區(qū)鋁及鋁加工業(yè)務(wù)管理架構(gòu)，提升整體運(yùn)營效率。
來源：證券時報(bào)網(wǎng)
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