10月13日晚間，南山鋁業(yè)發(fā)布公告，董事會(huì)審議通過(guò)分拆控股子公司南山鋁業(yè)國(guó)際至香港聯(lián)交所上市事宜。
按照計(jì)劃，南山鋁業(yè)國(guó)際分拆上市發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行后南山鋁業(yè)國(guó)際總股本的25%，并授予承銷(xiāo)商超過(guò)前述發(fā)行股數(shù)15%的超額配售權(quán)。分拆完成后，南山鋁業(yè)仍將維持對(duì)南山鋁業(yè)國(guó)際的控制權(quán)。
預(yù)案顯示，南山鋁業(yè)本次擬分拆資產(chǎn)位于印尼廖內(nèi)群島省賓坦島東南部卡朗巴唐區(qū)，主要利用印尼本土的鋁土礦資源優(yōu)勢(shì)，從事氧化鋁生產(chǎn)及銷(xiāo)售。
印尼為國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋁土礦重要來(lái)源之一，該國(guó)在2014年出臺(tái)原礦出口禁令，僅允許在當(dāng)?shù)丶庸ず髮?duì)外出口。在進(jìn)口渠道受阻背景下，國(guó)內(nèi)鋁企紛紛赴印尼建廠(chǎng)。2017年，南山鋁業(yè)宣布在印尼賓坦南山工業(yè)園規(guī)劃一期100萬(wàn)噸氧化鋁項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額8.36億美元，約合人民幣56.83億元；2019年，公司再度官宣啟動(dòng)印尼二期100萬(wàn)噸氧化鋁項(xiàng)目。截至2022年底，南山鋁業(yè)在印尼共計(jì)200萬(wàn)噸/年的氧化鋁產(chǎn)能已全面投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年印尼氧化鋁產(chǎn)量達(dá)180萬(wàn)噸，2024年滿(mǎn)產(chǎn)。
隨著產(chǎn)能的逐步釋放，印尼氧化鋁項(xiàng)目資產(chǎn)盈利能力逐步提升，2021、2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.2億元、31.39億元，凈利潤(rùn)分別為2.92億元、7.64億元。
為降低電解鋁生產(chǎn)成本，南山鋁業(yè)于今年4月宣布，將在印尼同一工業(yè)園區(qū)投建年產(chǎn)25萬(wàn)噸電解鋁、26萬(wàn)噸炭素項(xiàng)目，并配套建設(shè)碼頭、水庫(kù)和渣場(chǎng)等公輔設(shè)施，投資金額約60.63億元人民幣，其中電解鋁廠(chǎng)片區(qū)預(yù)計(jì)于2026年7月建成，炭素廠(chǎng)片區(qū)預(yù)計(jì)于2026年4月建成。
南山鋁業(yè)表示，本次分拆印尼氧化鋁資產(chǎn)赴港上市將有助于進(jìn)一步深耕印尼及周邊市場(chǎng)，持續(xù)開(kāi)拓印尼鋁土礦資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí)南山鋁業(yè)國(guó)際后續(xù)作為獨(dú)立融資平臺(tái)，將有望提升分拆資產(chǎn)的國(guó)際影響力及上市公司整體盈利能力。
從業(yè)務(wù)情況來(lái)看，本次擬分拆資產(chǎn)與南山鋁業(yè)保持較高的獨(dú)立性，且后續(xù)二者不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
在汽車(chē)輕量化領(lǐng)域，南山鋁業(yè)已擁有汽車(chē)板在產(chǎn)產(chǎn)能20萬(wàn)噸及在建產(chǎn)能20萬(wàn)噸；在動(dòng)力電池領(lǐng)域，公司已進(jìn)入寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)等國(guó)內(nèi)知名電池企業(yè)供應(yīng)鏈，2022年2.1萬(wàn)噸動(dòng)力電池箔專(zhuān)用生產(chǎn)線(xiàn)已完全投入運(yùn)營(yíng)。
在綠色發(fā)展方面，南山鋁業(yè)亦投下重注。2021年，公司宣布新增建10萬(wàn)噸再生鋁保級(jí)利用項(xiàng)目，回收來(lái)源以罐體、罐蓋、汽車(chē)板等主機(jī)廠(chǎng)生產(chǎn)的工藝廢料及廢舊易拉罐為主，預(yù)計(jì)將在2023年建成投產(chǎn)。而在電解鋁產(chǎn)能總量約束背景下，南山鋁業(yè)于去年年底宣布將對(duì)外轉(zhuǎn)讓33.6萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)，在關(guān)停相關(guān)電解槽后，公司電解鋁產(chǎn)能剩余48萬(wàn)噸。
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
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