10月13日晚間，南山鋁業(yè)發(fā)布公告，董事會審議通過分拆控股子公司南山鋁業(yè)國際至香港聯(lián)交所上市事宜。
按照計劃，南山鋁業(yè)國際分拆上市發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行后南山鋁業(yè)國際總股本的25%，并授予承銷商超過前述發(fā)行股數(shù)15%的超額配售權(quán)。分拆完成后，南山鋁業(yè)仍將維持對南山鋁業(yè)國際的控制權(quán)。
預(yù)案顯示，南山鋁業(yè)本次擬分拆資產(chǎn)位于印尼廖內(nèi)群島省賓坦島東南部卡朗巴唐區(qū)，主要利用印尼本土的鋁土礦資源優(yōu)勢，從事氧化鋁生產(chǎn)及銷售。
印尼為國內(nèi)進(jìn)口鋁土礦重要來源之一，該國在2014年出臺原礦出口禁令，僅允許在當(dāng)?shù)丶庸ず髮ν獬隹?。在進(jìn)口渠道受阻背景下，國內(nèi)鋁企紛紛赴印尼建廠。2017年，南山鋁業(yè)宣布在印尼賓坦南山工業(yè)園規(guī)劃一期100萬噸氧化鋁項目，項目總投資額8.36億美元，約合人民幣56.83億元；2019年，公司再度官宣啟動印尼二期100萬噸氧化鋁項目。截至2022年底，南山鋁業(yè)在印尼共計200萬噸/年的氧化鋁產(chǎn)能已全面投產(chǎn)，預(yù)計2023年印尼氧化鋁產(chǎn)量達(dá)180萬噸，2024年滿產(chǎn)。
隨著產(chǎn)能的逐步釋放，印尼氧化鋁項目資產(chǎn)盈利能力逐步提升，2021、2022年分別實現(xiàn)營收11.2億元、31.39億元，凈利潤分別為2.92億元、7.64億元。
為降低電解鋁生產(chǎn)成本，南山鋁業(yè)于今年4月宣布，將在印尼同一工業(yè)園區(qū)投建年產(chǎn)25萬噸電解鋁、26萬噸炭素項目，并配套建設(shè)碼頭、水庫和渣場等公輔設(shè)施，投資金額約60.63億元人民幣，其中電解鋁廠片區(qū)預(yù)計于2026年7月建成，炭素廠片區(qū)預(yù)計于2026年4月建成。
南山鋁業(yè)表示，本次分拆印尼氧化鋁資產(chǎn)赴港上市將有助于進(jìn)一步深耕印尼及周邊市場，持續(xù)開拓印尼鋁土礦資源優(yōu)勢，同時南山鋁業(yè)國際后續(xù)作為獨(dú)立融資平臺，將有望提升分拆資產(chǎn)的國際影響力及上市公司整體盈利能力。
從業(yè)務(wù)情況來看，本次擬分拆資產(chǎn)與南山鋁業(yè)保持較高的獨(dú)立性，且后續(xù)二者不存在同業(yè)競爭。
在汽車輕量化領(lǐng)域，南山鋁業(yè)已擁有汽車板在產(chǎn)產(chǎn)能20萬噸及在建產(chǎn)能20萬噸；在動力電池領(lǐng)域，公司已進(jìn)入寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)等國內(nèi)知名電池企業(yè)供應(yīng)鏈，2022年2.1萬噸動力電池箔專用生產(chǎn)線已完全投入運(yùn)營。
在綠色發(fā)展方面，南山鋁業(yè)亦投下重注。2021年，公司宣布新增建10萬噸再生鋁保級利用項目，回收來源以罐體、罐蓋、汽車板等主機(jī)廠生產(chǎn)的工藝廢料及廢舊易拉罐為主，預(yù)計將在2023年建成投產(chǎn)。而在電解鋁產(chǎn)能總量約束背景下，南山鋁業(yè)于去年年底宣布將對外轉(zhuǎn)讓33.6萬噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)，在關(guān)停相關(guān)電解槽后，公司電解鋁產(chǎn)能剩余48萬噸。
來源：證券時報
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