隨著我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，風(fēng)電技術(shù)進(jìn)入全球先進(jìn)行列，逐漸成為世界風(fēng)電供業(yè)鏈中心，向更廣闊的海外市場進(jìn)發(fā)，已經(jīng)成為中國風(fēng)電整機(jī)商的重要發(fā)展戰(zhàn)略之一。
2025年9月下旬，明陽智能意大利合作方建廠申請計(jì)劃獲得議會通過；遠(yuǎn)景能源在印度為其新年產(chǎn)1500支風(fēng)電葉片工廠舉行了奠基儀式；上海電氣與阿曼簽署的技術(shù)授權(quán)與本地化工廠設(shè)計(jì)協(xié)議進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段。中國風(fēng)電整機(jī)商在不到一周的時間內(nèi)，以密集的本地化布局，掀起了新一輪出海浪潮。
但截至目前，走出去的中國整機(jī)商企業(yè)集中度仍比較高，而覆蓋市場范圍卻比較大，隨著各國風(fēng)電市場本地化要求的提高，中國風(fēng)電整機(jī)商的參與方式，正從單純的整機(jī)出口，向整機(jī)出口與海外建廠、技術(shù)授權(quán)、多品牌銷售等多個維度發(fā)展，由“走出去”到“落下來”，從短期獲取個別項(xiàng)目訂單，到長期深耕重點(diǎn)市場。
出口企業(yè)集中度高
截至2024年底，中國風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口容量為20787.8MW，其中金風(fēng)科技累計(jì)出口容量9790.9MW，遠(yuǎn)景能源累計(jì)出口容量6838.6MW，兩者合計(jì)占全部機(jī)組累計(jì)出口容量的80%。
2024年，中國風(fēng)電機(jī)組新增出口容量為5193.7MW。有5家整機(jī)商分別向23個國家出口了風(fēng)電機(jī)組，其中，金風(fēng)科技出口到15個國家，總?cè)萘?478.4MW；遠(yuǎn)景能源出口到8個國家，總?cè)萘?284.8MW；運(yùn)達(dá)股份出口到4個國家，總?cè)萘繛?40MW；明陽智能和電氣風(fēng)電分別出口到2個國家，總?cè)萘糠謩e為143.6MW和47MW。金風(fēng)科技與遠(yuǎn)景能源，涉及我國2024年新增出口國家總數(shù)的87%，占新增出口容量的91.7%
可見，金風(fēng)科技與遠(yuǎn)景能源在出口國家數(shù)量與容量上，占據(jù)我國整機(jī)商的絕大部分市場份額。并且由于新增出口容量比累計(jì)出口容量的占比有顯著提升，說明出口企業(yè)的市場集中度在進(jìn)一步提高。
六大熱點(diǎn)市場拉動業(yè)績
截至2024年底，我國風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口六大洲共57個國家。其中累計(jì)出口量排名前十的國家分別為越南、澳大利亞、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、南非、埃及、沙特阿拉伯、巴西、印度、美國。
2024年，中國整機(jī)商出口風(fēng)電機(jī)組容量排名前五的國家市場分別為沙特阿拉伯、烏茲別克斯坦、巴西、埃及、哈薩克斯坦。此外，阿塞拜疆、韓國和印度尼西亞是2024年中國整機(jī)商新開辟成功的出口市場。
可以發(fā)現(xiàn)，2024年中國整機(jī)商新增出口量排名前五的出口市場，全部處于累計(jì)排名前十的隊(duì)伍中，是不折不扣的國際熱點(diǎn)市場。
在2024年我國出口沙特阿拉伯的風(fēng)電機(jī)組，全部由遠(yuǎn)景能源供應(yīng)；出口巴西的機(jī)組，全部由金風(fēng)科技供應(yīng)；出口烏茲別克斯坦和埃及的機(jī)組，分別由金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源供應(yīng)；出口哈薩克斯坦的機(jī)組由金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份供應(yīng)?？梢?，沙特阿拉伯與巴西的企業(yè)集中度較高，只接納了個別中國企業(yè)，與企業(yè)的努力更相關(guān)；哈薩克斯坦接納企業(yè)較多，“中國”兩字的作用更明顯一些。
雖然對越南在2024年沒有排在我國整機(jī)商出口量的前五位，但對其出口的企業(yè)仍然達(dá)到了4家之多，是接納中國企業(yè)最多的市場。這是有傳統(tǒng)的，在2023年也曾有3家中國整機(jī)商向越南出口了風(fēng)電機(jī)組。
海外建廠夯實(shí)合作基礎(chǔ)
隨著一些國際市場提出設(shè)備本地化率要求，我國風(fēng)電整機(jī)企業(yè)加快了海外建廠的步伐。而在海外建廠后，中國風(fēng)電整機(jī)商對當(dāng)?shù)氐恼麢C(jī)出口的機(jī)組容量可能將有所減少，取而代之的是當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的產(chǎn)品。但以滿足本地化要求的海外建廠，也將夯實(shí)風(fēng)電全球化合作的基礎(chǔ)。
在熱點(diǎn)市場巴西，2024年8月27日，金風(fēng)科技巴西風(fēng)電裝備制造基地投運(yùn)儀式成功舉辦，成為該公司在巴西首個屬地供貨的項(xiàng)目；當(dāng)年12月6日，該工廠實(shí)現(xiàn)首臺機(jī)組下線。2025年5月12日，運(yùn)達(dá)股份董事長陳棋、總經(jīng)理程晨光會晤了到訪的巴西總統(tǒng)盧拉，雙方就新能源全產(chǎn)業(yè)鏈合作展開深度對話。45天后，運(yùn)達(dá)股份巴西可再生能源研發(fā)中心在巴伊亞州首府薩爾瓦多市揭幕，并與巴伊亞州政府正式簽訂新能源合作諒解備忘錄，為雙方在本土制造、能源項(xiàng)目開發(fā)等領(lǐng)域的深度協(xié)作奠定了基礎(chǔ)。
哈薩克斯坦也同樣有多家中國整機(jī)商計(jì)劃布局當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能。2024年11月，三一重能哈薩克斯坦風(fēng)電裝備制造基地舉行開工儀式。三一重能表示，該公司致力于將哈薩克斯坦的風(fēng)電智造工廠，打造為具有世界級示范效應(yīng)的智能制造標(biāo)桿工廠。2025年1月，遠(yuǎn)景能源位于哈薩克斯坦杰特蘇州的智能風(fēng)機(jī)和智慧儲能系統(tǒng)生產(chǎn)基地正式開工，該基地設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為250臺風(fēng)電機(jī)組和100套儲能系統(tǒng)，成為遠(yuǎn)景擴(kuò)展海外布局的重要一步。
表1 中國整機(jī)商海外生產(chǎn)基地建設(shè)情況
此外，遠(yuǎn)景能源已在印度建立了3GW產(chǎn)能的風(fēng)電工廠。2025年9月24日，在古吉拉特邦遠(yuǎn)景能源為其風(fēng)電葉片工廠舉行了奠基儀式，這已是遠(yuǎn)景在印度的第三家制造工廠。遠(yuǎn)景能源還與沙特公共投資基金、Vision Industries共同宣布在沙特阿拉伯成立風(fēng)電裝備合資公司。
明陽智能與Renexia、意大利經(jīng)濟(jì)發(fā)展部簽署協(xié)議，投資5億歐元在意大利生產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組，并與尤尼森簽署合同成立合資公司，生產(chǎn)海上風(fēng)電機(jī)組。2025年9月24日，Renexia集團(tuán)提出的建廠申請已獲得區(qū)議會審批。該工廠將為Renexia的2.8GW海上風(fēng)電項(xiàng)目提供明陽18.8MW漂浮式風(fēng)電機(jī)組。
上海電氣在阿曼，與Mawarid簽署風(fēng)電項(xiàng)目供貨框架協(xié)議、技術(shù)授權(quán)、本地化工廠設(shè)計(jì)等一攬子合作協(xié)議，幫助阿曼建設(shè)本地產(chǎn)能。這座被阿曼定位為國家能源轉(zhuǎn)型“基石”的Mawarid Turbines工廠，一期年產(chǎn)風(fēng)機(jī)約1100MW，將生產(chǎn)上海電氣授權(quán)的6.25MW和9.6MW兩款風(fēng)機(jī)。
2025年市場動作頻繁
據(jù)公開信息，2025年的前7個月，2025年我國風(fēng)電整機(jī)商在16個國家取得了市場成果。其中，中國整機(jī)商取得成果最多的是埃及、巴西、烏茲別克斯坦、越南、菲律賓，成果達(dá)到兩個以上。此外，中國整機(jī)商還在意大利、印度、阿聯(lián)酋、巴基斯坦、阿根廷、智利、沙特、阿曼、印度尼西亞、塞爾維亞、哈薩克斯坦取得了一定成就。
在埃及，主要的市場參與企業(yè)為金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源，成果為上述公司供貨的三個項(xiàng)目（包括一個擴(kuò)容項(xiàng)目）全容量并網(wǎng)。在巴西，也有兩個中國整機(jī)商在推進(jìn)產(chǎn)品出口方面取得了進(jìn)展，包括金風(fēng)科技和運(yùn)達(dá)股份分別簽署了供貨協(xié)議。在烏茲別克斯坦，遠(yuǎn)景能源與三一重能分別在該國有所進(jìn)展，其中遠(yuǎn)景能源供貨的一個GW級風(fēng)電場并網(wǎng)，三一重能則計(jì)劃直接投資GW級的風(fēng)電場。此外，電氣風(fēng)電在埃及，遠(yuǎn)景能源在菲律賓，都有較為頻繁的動作。
在2025年前7個月，我國共有7家整機(jī)商在海外市場有所動作。金風(fēng)科技在4個國家，遠(yuǎn)景能源在4個國家，三一重能在3個國家，電氣風(fēng)電在3個國家，運(yùn)達(dá)股份在2個國家，明陽智能在2個國家，中車株洲所在1個國家取得了相應(yīng)的成果。
表2 2025年1-7月中國整機(jī)商海外市場動作（不含海外基地建設(shè)）
來源：《風(fēng)能》雜志
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